什么是全球金融資本主義?
2019-06-11 全球品牌網  向松祚

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一個真正全球性的貨幣和金融市場對人類經濟各個方面究竟具有怎樣的意義和影響,我們至今還知之甚少。毫無疑問,唯有從全球貨幣金融體系的角度,才能真正理解金融危機爆發和傳導的機制,理解各國貿易和國際收支的機構及其宏觀政策含義,從而真正理解國際資金流動對各國經濟的深刻影響,理解匯率動蕩的本質;唯有從全球貨幣體系和金融體系的角度,才能理解當今世界各國的財政貨幣政策所面臨的外部約束,我們才能制定正確的國際經濟和產業戰略,制定恰當的經濟和金融安全戰略。

產業資本主義時代催生的技術創新、全球性產業分工體系和貿易體系為全球金融資本主義體系的崛起提供了基礎條件,全球金融資本主義的崛起反過來極大地推動了技術、產業和貿易的全球化,并開始迅速支配和主導全球產業分工、貿易、價格、資源配置和財富分配體系。

全球金融資本主義體系是一個嶄新的經濟生態系統。這個全新的經濟生態系統已經和正在重塑全球產業價值鏈、價格和資源配置體系、財富和收入分配體系,重塑每個國家的宏觀經濟湖北快3戰略、貨幣金融和匯率政策、產業發展策略。今天,世界上沒有哪個國家能夠忽視國際貨幣金融體系哪怕是微弱的變化,沒有哪個國家能夠忽視國際資金流動和匯率動蕩,各國貨幣政策皆深受國際貨幣金融體系的制約,甚至是決定性的影響。

與此同時,全球金融資本主義的新經濟生態體系正在顛覆傳統的經濟理論和政策思維。我們所熟悉的貨幣數量理論、凱恩斯IS—LM模型、購買力平價利率平價理論,以至整個經濟學,都是基于以各個國家為主體的封閉經濟體系。經濟學家的基本思維范式是各個封閉國家之間的貿易、貨幣和金融平衡(均衡),西方經濟學的所有宏觀模型皆源自這個基本的封閉經濟假設。然而,全球金融資本主義體系將所有國家的經濟徹底改造成為開放經濟體系,沒有哪個國家能夠封閉起來,只有全球金融資本主義經濟體系本身才是一個封閉的經濟體系。基本封閉經濟假設的所有經濟模型皆在失去解釋能力。

全球金融資本主義時代,貨幣數量論無法解釋全球或個別國家的通脹或通縮,購買力平價理論無法解釋匯率的波動,利率平價理論無法解釋各國利率和匯率變動的關系,匯率波動和生產力增速差異亦無法解釋各國利率和匯率變動的關系,匯率波動和生產力增速差異亦無法解釋各國的貿易和國際收支變動,IS—LM模型無法作為國家宏觀經濟政策的基礎和指南,風險分散模型無法闡釋國際資金的流動方向,邊際生產力學說無法解釋全球和各國的收入和財富分配失衡。

最麻煩的是,數百年來的西方經濟學理論,始終回避或忽視物理學和生物學湖北快3所揭示的宇宙自然和生命演化的規律和真理,將人類經濟體系與宇宙自然和生命演化過程完全隔絕開來,經濟學變成基于抽象人性假設的象牙塔學問,甚至成為一種純粹的數學游戲。很多時候,當我們試圖運用所謂主流經濟學來解釋金融危機、經濟衰退、貧富分化、匯率波動、資金流動和其他眾多全球性經濟現象時,我們發現變量之間的邏輯關系似乎完全顛倒過來了。我們確實需要全新的經濟理論來解釋全球金融資本主義的運行機制。

地球自然生態系統的演化和突變歷史表明,新的自然生態體系突變和崛起并占據支配和主導地位,占據自然生態鏈的高端,將持續不斷地侵略、毀滅、蠶食和改造舊的生態體系。譬如人類崛起之后,逐漸形成以人類為中心的地球生態體系和生態鏈,從根本上改變了地球生態系統。與此同時,人類生態體系和生態鏈亦必然深受其他生態體系和生態鏈的影響和制約。

同樣,新經濟生態體系的出現,必然重塑整個人類經濟體系的價值鏈和生態鏈。蒸汽機的發明和煤炭的廣泛使用,石油的發現和重化工的興起,電力的發明和人類生活全方位的電力化,內燃機和汽車的發明,公路網的興建,電報電話和無線通信的發明,電腦互聯網的崛起和人類生活全方位的數字化,皆是新經濟生態體系崛起并全面重塑經濟生態鏈和價值鏈的經典故事。

湖北快3然而,新生態體系的突變和崛起,并不意味著舊的生態體系消失殆盡。舊的生態體系可以繼續存在,與新的生態體系共存共生,只是新生態體系將居于整個自然生態體系的支配地位。

商業資本主義的興起,并沒有完全消滅傳統的經濟形態和市場交換模式,傳統經濟形態和市場交換模式長期存在,只是商業資本主義經濟形態開始主導資源配置、收入分配和價格體系,商業資本家開始主導各國經濟政策;工業資本主義崛起,亦沒有消滅商業資本主義,只是工業資本開始主導資源配置、收入分配和價格體系,工業資本家開始左右和支配國家的經濟政策;金融資本主義興起之后,工業資本主義繼續存在,然而金融資本開始主導商業資本和產業資本,金融資本家開始成為資源配置、國家經濟政策、收入分配和價格體系的主導者和決定者;全球金融資本主義興起之后,全球金融資本和貨幣體系開始主導全球產業分工體系、資源配置和價格體系、收入和財富分配體系以及各國的宏觀經濟政策。全球金融資本與產業資本相融合,形成各個行業的壟斷資本,形成財雄勢大、富可敵國的跨國公司或全球壟斷企業,縱橫世界。

某種程度上,商業資本主義和工業資本主義都是全球性的資本主義體系。然而,只有當資本主義演變到全球資本主義階段,資本主義經濟體系才真正成為一個全球性體系。商業資本主義的全球化程度相當有限,產業資本主義的全球化程度大幅提升。金融資本主義興起之后,不僅徹底改變了金融資本本身,而且徹底改變了產業資本和商業資本。商業資本和產業資本隨著金融資本的全球化而徹底全球化。

深入認識全球金融資本主義的興起及其內在機制,不同經濟生態體系的本質區別,主要看哪些產業居于經濟生態鏈的高端和支配地位,哪些市場居于市場體系的高端和支配地位,哪些價格居于價格體系的高端和支配地位。

我們分析產業分工層級結構或產業價值鏈層級結構的本質。產業分工體系就是產業價值鏈結構或價值鏈體系。價值是經濟學的基礎概念,亦是經濟體系賴以運轉的樞紐,是人類經濟生活的本質。價值容易定義卻很難度量。理論上,凡是能夠滿足人類一切精神物質需求者,皆是價值。如此定義的價值,無法以數值度量。經濟學者發明的國民收入核算體系或國內生產總值度量體系,僅僅能夠衡量價值的一小部分,即人類勞動本身所創造的那部分物質財富或價值,自然所賦予我們的寶貴價值,譬如美輪美奐的自然、潺潺清澈的流水,清新甜美的空氣等,皆無法準確量度。自有歷史以來,人類所創造和積累的寶貴精神財富,沒有人能夠準確量度其價值。然而,如果沒有這些寶貴的自然和人文精神價值做最后的基礎,人類一天也無法生存下去。現代國內生產總值崇拜癥的根本謬誤就在于過度重視人類所創造的那點兒物質財富,忽視乃至無意和蓄意破壞人類賴以生存的自然天賦價值和人文精神價值。

其實,價值鏈的理念不必局限于物質生產領域。自然天賦價值和人文精神價值同樣具有價值鏈。從宏觀經濟生態體系角度,我們可以將人類一切活動概括為價值的創造、交換、分配、傳播和消費。人類經濟生態體系是物質流、能源流、信息流和價值流四者合一的動態體系。所謂價值鏈,就是經濟生態體系中價值流的流動方向,亦即價值創造、交換、分配、傳播和消費的方向和結構。一切經濟活動的本質,都是能源的轉換、交換和耗散,經濟價值流的方向和結構必然與能源流的方向和結構相一致。因此,任何經濟生態體系里,占據主導和支配地位的能源形態、與該能源形態相關的一切技術和資本,必然居于經濟生態體系價值鏈的高端。人類經濟從傳統經濟演化和突變為商業資本主義、產業資本主義和金融資本主義生態體系,背后的核心動力源泉則是能源形態以及與之相關的技術、產業和金融的演化和突變。

任何自然生態體系都具有核心動力源,并以此為中心形成獨特的生態鏈或生物鏈,人類經濟體系亦具有獨特的核心動力源,并以此為中心,形成獨特的產業分工生態鏈和價值鏈。價值鏈是一個能源轉換和交換體系,一個能源耗散體系,一個熱力學體系,一個技術體系,一個管理體系,一個價格和資源配置體系。地球生態體系里,處于生物鏈或生態鏈最高端的生物或生命形態之生存和發展,對價值鏈中其他生物或生命形態具有決定性影響一樣。經濟生態體系里,處于產業或企業價值鏈最高端的產業、企業、資本或個人,就決定了整個產業鏈的資源配置、價格體系、管理模式、財富和收入分配格局,對于整個經濟生態體系的生存發展具有決定性作用。

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